<収録曲>
1. ミューミュー / 2. きみ好き20年 / 3. いつもより光の多い表通り / 4. 夏の絵 / 5. 形にならないもの / 6. この川を渡ろう / 7. Poi-Poi / 8. Uta for N.J.P / 9. 日は日に返して / 10. ブルースカイ ブルース / 11. 船出 / 12. 忘れてしまったもの / 13. ミュンヘンの大時計 / 14. グッドサスペンション / 15. 風が吹いてきたよ / 16. フラミンゴのラップ

夏の絵
形にならないもの
Poi-Poi

参加ミュージシャン: 時々自動 / 国広和毅 河崎純 小林武文 齋藤丈二(ダた)/ UA 柴田暦 不破大輔(渋さ知らズ)  M-Funk 古池寿浩 真壁優子 大久保秀樹 子宮良太 伴野文映 松林紀子

プロデュース:国広和毅  企画製作:(有)ティコ・ディコ