＜収録曲＞
1. ダダダ1,2 / 2. ブルースカイ ブルース / 3. 神泉 / 4. きみには何もいうことはない / 5. 船出 / 6. 忘れてしまったもの / 7. Uta for J.C. / 8. Uta for D.H. / 9. Uta for N.J.P. / 10. この川を渡ろう / 11. あなたになりたい / 12. 地面の柔らかい場所 / 13. 形にならないもの / 14. I longed / 15. First flight / 16. オペレイションNO.9 / 17. キャラクターリーディング / 18. ５ドラムスコ / 19. スモークショウ1 / 20. スモークショウ3